Via libera all’AUMENTO DI CAPITALE da 135,6 milioni di euro
L’operazione, approvata in esecuzione della delibera dell’Assemblea straordinaria del 23 aprile 2026, prevede l’esclusione del diritto di opzione nei limiti del 10% del capitale sociale, ai sensi dell’art. 2441 del Codice Civile. L’obiettivo dichiarato è rafforzare ulteriormente la capacità finanziaria della società e sostenere il piano di sviluppo industriale nei prossimi anni.
Nuove risorse per crescita e sviluppo
Secondo quanto comunicato dalla società, le risorse raccolte saranno destinate principalmente al finanziamento delle strategie di crescita, alla valorizzazione degli investimenti esistenti e, più in generale, al rafforzamento della struttura finanziaria del gruppo.
L’operazione punta inoltre ad ampliare la base azionaria e incrementare il flottante del titolo, oggi pari a circa il 10% del capitale sociale. Un aumento del flottante potrebbe favorire una maggiore liquidità del titolo sul mercato, ridurne la volatilità e migliorare la visibilità della società presso investitori istituzionali e comunità finanziaria internazionale.
Dettagli dell’offerta
L’offerta pubblica di sottoscrizione sarà rivolta al pubblico indistinto in Italia, oltre che a investitori qualificati in Italia, nello Spazio Economico Europeo e nel Regno Unito, nonché a investitori istituzionali internazionali, con esclusione di Stati Uniti, Canada, Australia, Giappone e altri Paesi soggetti a restrizioni normative.
Le nuove azioni saranno offerte su Euronext Milan mediante procedura di distribuzione diretta. Il periodo di offerta è previsto dal 26 maggio 2026 all’8 giugno 2026, con data di pagamento fissata al 10 giugno 2026, salvo eventuali proroghe.
Il prezzo di emissione di 25 euro per azione incorpora uno sconto dell’11,35% rispetto al prezzo di chiusura del titolo registrato il 21 maggio 2026, pari a 28,20 euro.
Focus sul mercato e sugli investitori
Nonostante l’aumento di capitale, Fri-El Green Power S.p.A. manterrà il controllo della società. In caso di integrale sottoscrizione dell’operazione, la partecipazione del socio di controllo scenderebbe da circa l’88,4% all’80,3% del capitale sociale.
L’operazione rappresenta un passaggio rilevante per Alerion nel consolidamento del proprio posizionamento nel settore delle energie rinnovabili, un comparto sempre più centrale nelle strategie energetiche europee e internazionali.
Per ulteriori dettagli, la società renderà disponibile la documentazione informativa:
https://www.alerion.it/investor-relations/#aumento-capitale