Torna indietro
  • Data
    13 Febbraio 2026
  • Tempo di lettura
    1 minuto
  • Tags

Forte fiducia del mercato: Collocato con successo il Green Bond 2026 per 300 milioni di euro

Alerion Clean Power S.p.A. ha completato con successo l’emissione del Green Bond 2026, collocando un ammontare complessivo pari a 300 milioni di euro. L’operazione, inizialmente prevista per 200 milioni di euro, è stata integralmente sottoscritta in tempi rapidi. Alla luce della significativa domanda ricevuta, è stata esercitata integralmente l’opzione di incremento, portando così l’emissione al suo ammontare massimo.
Condividi

 

Caratteristiche dell’emissione e quotazione internazionale

Il prestito obbligazionario “Up to Euro 300,000,000 Senior Unsecured Fixed Rate Notes due 2032” (ISIN: XS3213330791) è stato emesso al 100% del valore nominale, con un tasso di interesse fisso pari al 4,625% annuo e pagamento semestrale degli interessi. 

La scadenza è fissata al 6 febbraio 2032. 

Le obbligazioni sono ammesse alla negoziazione sul Mercato Telematico delle Obbligazioni (MOT) organizzato e gestito da Borsa Italiana S.p.A., mentre è stata richiesta l’ammissione al listino ufficiale e alla negoziazione sul mercato regolamentato di Euronext Dublin. 

Il prospetto informativo è stato approvato il 21 gennaio 2026 dalla Central Bank of Ireland  e successivamente passaportato in Italia. 

 

Sostegno alla crescita sostenibile

I proventi dell’emissione saranno utilizzati in conformità al Green Bond Framework 2025 pubblicato dalla Società. 

Le risorse saranno destinate in parte al rimborso anticipato del Green Bond 2021–2027 e in parte al finanziamento e rifinanziamento di progetti eolici e fotovoltaici, nonché di sistemi di accumulo energetico (BESS).

Il Framework è stato strutturato in linea con i Green Bond Principles ICMA 2025 e ha ottenuto una Second Party Opinion da parte di DNV Business Assurance Italy S.r.l.. 

 

Ringraziamento agli investitori

Il pieno collocamento del Green Bond 2026 testimonia la fiducia degli investitori istituzionali e retail nella strategia industriale e nel percorso di crescita sostenibile di Alerion.

Desideriamo esprimere un sentito ringraziamento a tutte le investitrici e a tutti gli investitori per la fiducia accordata. Il loro supporto rappresenta un elemento fondamentale per la realizzazione dei nostri progetti e per la creazione di valore nel lungo periodo.